阿里巴巴递赴美上市申请 融资额预计达200亿美元

From: 时间: 2014/5/7 13:40:38
【环球科技报道 记者 陈薇】据美国《华尔街日报》5月7日报道，中国互联网巨头阿里巴巴正式提交在美国进行首次公开募股(IPO)计划，预计阿里巴巴集团的上市将可能是历史上最大规模的IPO之一。
根据文件中披露的信息，4月份时阿里巴巴对自己的估值约为1090亿美元，这基于阿里巴巴在文件中公布的已发行股票数量以及该公司对其每股股票价值的内部估算。如果将一些股权薪酬和部分优先股转换计算在内，估值将达到1160亿美元。分析师给出的估值预期在1360亿美元至2450亿美元不等。 资料图
阿里巴巴5日称计划筹资10亿美元。熟悉阿里巴巴情况的人士曾表示，该公司可能在这宗交易中筹资逾200亿美元，而且预计该交易最早也要等到今夏较晚时候才会启动。整体而言，提交的上市文件表明，阿里巴巴的营收增速超过了支出增速。 BAIDU_CLB_SLOT_ID = "743390";
阿里巴巴提交的IPO申请文件显示，该公司2013年拥有2.31亿活跃买家。买家去年在阿里巴巴旗下三个购物网站共消费280亿美元，规模与芬兰的经济体量基本相当，2013年第四季度交易额较上年同比增长53%。据Forrester Research的数据显示，去年的交易额比亚马逊网站的交易额高一倍以上，亚马逊去年的交易额约为1100亿美元。
此次IPO申请标志着阿里巴巴在美销售股票工作正式迈出第一步。阿里巴巴已聘请全球最大的六家投行负责打理上市事宜，预计基金经理和小型投资者也将仔细考察这家公司。
文件还透露了阿里巴巴云计算业务的详细情况。2013年4月-12月，云计算业务实现收入9000万美元，只占阿里巴巴总收入的1.4%。阿里巴巴在2009年成立了子公司阿里云，负责处理关联企业的数据需求。截至去年12月31日，阿里云每分钟可处理360万笔交易。目前阿里云为第三方企业处理网络流量。
文件显示，阿里巴巴的移动支付交易量正在增长。该公司称，2013年第四季度旗下中国在线购物网站的移动在线交易量占到了交易总量的20%左右，远高于上年同期的7.4%。去年12月，阿里巴巴购物网站的月度移动活跃用户数量达到1.36亿。
据知情人士透露，阿里巴巴的IPO规模有望达到200亿美元，支付给投行的承销费可能达到4亿美元，为了能分一杯羹，投行展开了激烈的竞争;这笔费用将包括相当于IPO融资规模1%的基础佣金，作为激励机制，超出IPO计划融资规模的部分将给予投行至多1%的佣金奖励。
为了取悦阿里巴巴，上述银行的高管近年来定期赴杭州、香港和东京与阿里巴巴高管会面。据知情人士透露，摩根大通首席执行官詹姆斯•戴蒙(James Dimon)和该行资深的交易撮合者小詹姆斯 •李(James B. Lee Jr.)就曾在香港与马云共进晚餐。
报道指出，此次IPO将标志着阿里巴巴在中国国内外日渐增长的雄心。阿里巴巴于1999年在华东城市杭州成立，其创始人马云曾是一位英语老师。目前，阿里巴巴的主营业务是两个消费市场淘宝和天猫网站。这两个网站的交易额占中国网购交易总额的80%左右;调研公司iResearch称，2013年中国消费者网购交易总额为1.84万亿元。